ご依頼の流れ
STEP 01お問い合わせ・ご相談
ご相談のご予約やお問い合わせは、お電話か当サイトのお問い合わせフォームより承ります。必要事項を記載の上お申し込みください。お申し込みいただいた方から順番に、皆様の現状を把握するための無料相談を実施します。ご希望の日程がありましたら、そちらもあわせてお知らせください。
STEP 02お見積もり
無料相談にてお伺いした内容を基に、今後どのようなプランでサポートを開始していくか、料金はどのプランになるかのお見積もりをお出しします。見積書は無料相談終了後から3営業日以内に準備いたします。
STEP 03コンサルティング契約
見積書の内容に納得いただけましたら、お客様より押印（サイン）いただき契約となります。
STEP 04現状把握
ライフプランを作成いたします。
STEP 05アドバイス
現状を把握した上でのアドバイスをいたします。
STEP 06コンサルティングの実施
【A】会員のご契約
個人：年会費5万円
法人：年会費20万円（役員4名まで）
コンサルティング1時間：5,000円
【B】1回のみのご契約
ライフプラン作成＆コンサルティング2時間 4万円
※セミナーで無料相談確定の方は1時間30分、無料でご相談可能です。
※ご紹介の方などは、特別価格にて応相談となります。
よくあるご質問
弊社に寄せられたご意見・ご質問の中で、よくあるご質問についてご紹介いたします。
その他のご意見・ご質問は、お電話またはメールにてお気軽にお寄せください。
プロのファイナンシャルプランナーって何？- 寄り添ってアドバイスをするお金の専門家。お金のホームドクターという存在です。
- どんなことをしてくれるのですか？
- ヒアリングからコンサルティング、アドバイスをします。コーチングや相続のご相談、不動産の相談などお金に関することでしたらどんなことでもご相談にのらせていただきます。
- どんな資料が必要ですか？
- 個人の方や法人様で相談内容で異なりますので、都度ご説明いたします。
- 来てもらえますか？
- 基本ご来社いただいております。ご訪問の場合は交通費を頂戴いたします。
都内近郊以外の場合には、ご相談内容により承りますのでまずは一度ご相談ください。